ＦＤ宣言

お客様本位の業務運営に係る方針（FD宣言）

弊社は金融庁が策定した『顧客本位の運営に関する原則』を踏まえ、『お客様本位の運営に係る方針』を以下策定しました。

弊社は保険代理店として社会のお役に立つ会社でありたいと思い企業活動を行っております。

また、弊社はお客様第一を企業理念に掲げておりますがこうした基本的な考え方に加え社会情勢や経営環境の変化も踏まえながらお客様本位の業務運営を実現するために定期的な本方針の見直しを行ってまいります（2026年1月1日）

【金融庁策定】顧客本位の業務運営に関する原則

顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等

顧客の最善の利益の追求

利益相反の適切な管理

手数料等の明確化

重要な情報のわかりやすい提供

顧客にふさわしいサービスの提供

従業員に対する適切な動機づけの枠組み等

＊詳細は金融庁HPへ

１．お客様本位の業務運営の実現（原則①・②・③・④に対応）

＜取り組み＞

・弊社はお客様の声を真摯に受け止め業務の向上改善へとつなげていきます。

・弊社は本方針の定着の検証として指標（KPI）を定めその有効性を検証し必要に応じて指標の見直し、追加を行いホームページに公表いたします。

　＜KPI＞　・お客様アンケートの回収件数目標　120件

　　　　　　（2025年度 28件　　2024年度 16件　　2023年度28件）

2．お客様へのご提案（原則②・③・④・⑤・⑥・⑦に対応）

＜取り組み＞

・弊社はお客さまの環境に最適な保険商品をご提案します。

また、ご契約の際にはその内容を正しくご理解いただけるようご契約に関する重要事項をご説明

いたします

　＜KPI＞　・満期日７日前証券作成率目標　90%以上

　　　　　　（2025年度 81.7％）

3.保険金請求に関するサポート（原則⑥に対応）

＜取り組み＞

・弊社はお客様に保険金・給付金を迅速にお支払いできるように努めます。

　また、お客様への進捗報告や不安等の声が聞けるように接触機会の拡大に努めます。

　＜KPI＞　・モバソンチャットの開設数目標　150件

　　　　　　（2025年度 117件　　2024年度 116件　　2023年度 80件）

4.職員の育成（原則⑤・⑥・⑦に対応）

＜取り組み＞

・弊社はお客様に最適な保険商品のご提案ができるよう従業員を教育します。

また、多様なニーズにお応えできるよう一人一人の対応力を強化してまいります。

・弊社はISO9001グループ認証に基づき品質マネジメントシステムの見直しを常に行い、定期的な

　課題抽出を行います。

　＜KPI＞　・顧客対応履歴の入力件数目標　1,500件

　　　　　　（2025年度 1,602件　　2024年度 1,411件　　2023年度 1,384件）

　　　　　・ファイナンシャル・プランニング技能士/公的保険アドバイザー/

/防災士、防災備蓄収納プランナー　いずれかの保有者を増やす。

（2026年現在　取得者4名）

5.コンプライアンス体制（原則③・④に対応）

＜取り組み＞

・保険業務の公共性を十分に認識し法令や業務上の諸規則等を厳格に遵守し健全かつ適切な

業務運営に努めて参ります。

＜KPI＞　・コンプライアンス教育研修の毎月実施

　　　　　（2025年度 12回　　2024年度 12回　　2023年度 12回）